Dự báo tăng trưởng mạnh mẽ cho thị trường giám sát video đến năm 2030
Dựa trên những phát hiện mới nhất từ Memoori Research, tốc độ tăng trưởng hàng đầu trong thị trường giám sát video toàn cầu đã giảm so với mức hai con số của thập kỷ trước. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này vẫn được dự báo sẽ tăng trưởng từ 33,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 lên mức 47,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Sự mở rộng thị trường liên tục, tuy nhiên, che giấu một loạt các thay đổi cấu trúc cơ bản, với việc thị trường chuyển từ triển khai an ninh phản ứng sang các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng chiến lược, hướng đến tình báo, nơi giá trị ngày càng được thúc đẩy bởi dữ liệu hữu ích và kết quả hoạt động.
Khi chúng ta nhìn về phía trước, các lực lượng định hình ngành công nghiệp không còn tập trung vào những cải tiến phần cứng gia tăng mà tập trung nhiều hơn vào sự hội tụ của phần mềm, động lực địa chính trị và các mô hình thương mại mới. Dựa trên nghiên cứu mới nhất của chúng tôi về kinh doanh giám sát video toàn cầu từ năm 2025 đến năm 2030, các xu hướng sau đây sẽ xác định bối cảnh cạnh tranh và quyết định thành công cho các nhà sản xuất, nhà tích hợp và người dùng cuối.
1. Phần mềm và phân tích sẽ là động lực tăng trưởng chính
Trong nhiều năm, phần lớn giá trị của ngành công nghiệp được tạo ra thông qua doanh số bán phần cứng, nhưng trọng tâm hiện đang chuyển sang phần mềm và phân tích. Trong khi thị trường tổng thể được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) dưới 6%, thì phân khúc phần mềm quản lý video (VMS) và phân tích đang mở rộng với tốc độ nhanh hơn nhiều là 8,6%.
Sự khác biệt này phản ánh một sự thay đổi cơ bản trong ưu tiên của khách hàng. Các tổ chức không còn chỉ mua camera để ghi lại video; họ đang đầu tư vào các nền tảng có thể biến video đó thành thông tin tình báo có thể tìm kiếm và hành động. Do đó, thị phần của phần mềm trong tổng giá trị thị trường được thiết lập để tăng từ khoảng 17% vào năm 2024 lên gần 20% vào năm 2030. Xu hướng này đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các mô hình doanh thu định kỳ và buộc các nhà cung cấp tập trung vào phần cứng phải tăng cường các chiến lược phần mềm và hệ sinh thái của họ để duy trì tính cạnh tranh.
2. AI trở nên phổ biến
Trí tuệ nhân tạo đã chính thức vượt ra ngoài các dự án thí điểm và đang trở thành một tính năng mặc định trong các hệ thống giám sát hiện đại. Chỉ số rõ ràng nhất của sự thay đổi này là việc áp dụng nhanh chóng các camera có khả năng AI ở biên. Phân tích thị trường mới nhất của chúng tôi dự đoán rằng các camera có khả năng học sâu trên thiết bị sẽ tăng từ chỉ 23% số lượng hàng xuất xưởng toàn cầu vào năm 2024 lên mức đáng kể 64% vào năm 2030.
Sự di cư này được thúc đẩy bởi cả những tiến bộ về phía cung trong silicon AI biên hiệu quả và áp lực về phía cầu đối với phân tích nhanh hơn, đáng tin cậy hơn. Nhiều người dùng cuối báo cáo đã thấy ROI hữu hình từ các khoản đầu tư vào các camera mới này, với khả năng phát hiện đối tượng dựa trên AI được báo cáo là giảm cảnh báo sai lệch hơn 95% trong các ứng dụng giám sát từ xa. Khi chênh lệch giá giữa camera AI và không phải AI giảm xuống, trí thông minh nhúng đang trở thành một kỳ vọng tiêu chuẩn, không phải là một tiện ích bổ sung cao cấp.
3. Sự tách rời lớn: Địa chính trị tiếp tục định hình thị trường toàn cầu như thế nào
Có thể cho rằng lực lượng mạnh mẽ nhất đã định hình ngành công nghiệp trong 5 năm qua là căng thẳng địa chính trị đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Các quy định của chính phủ Hoa Kỳ như Mục 889 của NDAA và Danh sách được bảo vệ của FCC đã tạo ra các thị trường song song một cách hiệu quả: một thị trường nơi các nhà sản xuất Trung Quốc thống trị thông qua quy mô và định giá tích cực, và một thị trường khác (chủ yếu ở Bắc Mỹ và các khu vực của Châu Âu) nơi tuân thủ, tính minh bạch của chuỗi cung ứng và tư thế an ninh mạng là những yếu tố khác biệt chính.
Tác động tài chính của những áp lực địa chính trị này là rất đáng kể. Với việc nhà lãnh đạo thị trường Hikvision chứng kiến tốc độ tăng trưởng hàng năm của mình chậm lại từ hơn 28% vào năm 2021 xuống chỉ còn 3,5% vào năm 2024, trong khi các nhà cung cấp tuân thủ NDAA như Hanwha Vision đã tìm cách khai thác khoảng trống còn lại trên thị trường, thu hút nhu cầu từ chính phủ và người mua cơ sở hạ tầng quan trọng, với biên lợi nhuận EBITDA dự kiến sẽ mở rộng từ 3% lên 14% vào năm 2025.
Sự phân nhánh thị trường ngày càng tăng buộc mọi người chơi toàn cầu phải duy trì chuỗi cung ứng đa nguồn gốc và các dòng sản phẩm phân nhánh, làm tăng thêm chi phí và sự phức tạp vĩnh viễn cho thị trường.
4. Hợp nhất thị trường và sự trỗi dậy của các nền tảng
Phần lớn hoạt động chúng tôi quan sát được trong bối cảnh M&A được thúc đẩy bởi một cuộc chạy đua xây dựng các nền tảng thống nhất. Thay vì chỉ đơn giản là mua lại các công ty phần cứng, các công ty lớn hiện đang tập trung vào việc tích hợp VMS, dịch vụ đám mây và phân tích AI vào một hệ sinh thái gắn kết duy nhất.
Các giao dịch như việc sáp nhập Milestone Systems với công ty chị em gốc đám mây Arcules và các hoạt động tách rời do vốn cổ phần tư nhân dẫn đầu như việc bán mảng kinh doanh Công nghệ xây dựng của Bosch, nhấn mạnh mệnh lệnh chiến lược này. Những người chơi lâu năm như Motorola Solutions và Canon tiếp tục xây dựng danh mục đầu tư của họ thông qua việc mua lại, nhằm mục đích sở hữu nhiều hơn ngăn xếp công nghệ từ chụp đến phân tích. Đối với khách hàng, điều này hứa hẹn các giải pháp hợp lý hơn nhưng cũng mang đến rủi ro khóa chặt hệ sinh thái, khiến chiến lược dài hạn và cam kết cởi mở của nhà cung cấp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
5. Đám mây lai trở thành kiến trúc thống trị
Trong khi VSaaS tiếp tục mở rộng nhanh chóng, khái niệm về một tương lai chỉ có đám mây đang được thay thế bằng thực tế thực tế của mô hình lai. Một cuộc khảo sát ngành gần đây cho thấy rằng 60% tổ chức có kế hoạch áp dụng kiến trúc đám mây lai, kết hợp lợi ích của việc ghi âm tại chỗ với tính linh hoạt của quản lý và lưu trữ đám mây.
Cách tiếp cận này đạt được sự cân bằng quan trọng. Lưu trữ tại chỗ giải quyết các hạn chế về băng thông, đảm bảo khả năng phục hồi hoạt động trong quá trình ngừng hoạt động mạng và đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về cư trú dữ liệu phổ biến trong các lĩnh vực được quản lý. Đám mây, đến lượt nó, cung cấp khả năng lưu trữ lâu dài có thể mở rộng, quản lý đa trang web đơn giản hóa và phân tích tập trung mạnh mẽ. Xu hướng này đặc biệt rõ rệt ở Châu Âu, nơi các lo ngại về quyền riêng tư có nghĩa là hơn một nửa số tổ chức dự kiến sẽ không lưu trữ bất kỳ video nào trên đám mây vào năm 2025, theo phát hiện của chúng tôi.
6. Quyền riêng tư và tuân thủ đặt ra những thách thức mới
Điều hướng mạng lưới các quy định về quyền riêng tư ngày càng phức tạp đang trở thành một thách thức quan trọng trong toàn ngành. GDPR của EU và gần đây hơn là Đạo luật AI của EU, đang tạo ra các yêu cầu mới và nghiêm ngặt hơn đối với việc bảo vệ dữ liệu, với những hậu quả đáng kể đối với giám sát. Ví dụ: Đạo luật AI phân loại việc nhận dạng sinh trắc học từ xa ở những nơi công cộng là một hành vi bị cấm bên ngoài các trường hợp ngoại lệ hẹp của cơ quan thực thi pháp luật.
Áp lực pháp lý này đang buộc các nhà cung cấp phải áp dụng các nguyên tắc “quyền riêng tư theo thiết kế”. Các tính năng từng được coi là thích hợp, chẳng hạn như che mặt mặc định, truy cập dựa trên vai trò nghiêm ngặt với đầy đủ dấu vết kiểm toán và các công cụ biên tập tự động, đang trở nên cần thiết để giành được hoạt động kinh doanh ở các thị trường được quản lý. Khoản tiền phạt 32 triệu euro áp dụng cho Amazon ở Pháp vì giám sát nhân viên quá mức là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng tuân thủ không còn là một hộp kiểm mà là một yêu cầu cơ bản để tiếp cận thị trường.
7. Kỳ vọng về an ninh mạng đang tăng lên
Khi các hệ thống giám sát trở nên kết nối và giàu dữ liệu hơn, chúng cũng trở thành mục tiêu hàng đầu cho các cuộc tấn công mạng. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ hiện nhấn mạnh rằng giám sát video dựa trên IP nên được coi là cơ sở hạ tầng quan trọng, đòi hỏi an ninh theo thiết kế ở mọi cấp độ. Tuy nhiên, tính đến giữa năm 2025, hơn 40.000 thiết bị giám sát hướng ra internet vẫn có thể được khám phá công khai với thông tin xác thực yếu hoặc mặc định.
Khoảng cách giữa rủi ro và thực tế này đang nhanh chóng khép lại. Người dùng cuối, đặc biệt là trong các lĩnh vực doanh nghiệp và chính phủ, hiện đang yêu cầu các tiêu chuẩn an ninh mạng cao hơn, bao gồm các quy trình khởi động an toàn, chương trình cơ sở đã ký và các chính sách quản lý lỗ hổng minh bạch. Các quy định như Chỉ thị NIS2 của EU đang yêu cầu các quy tắc thông báo vi phạm và các biện pháp quản lý rủi ro nghiêm ngặt hơn, khiến việc đảm bảo an ninh mạng trở thành một yếu tố quan trọng trong các quyết định mua sắm.
Khi chúng ta bước sang năm 2026, những xu hướng này sẽ xác định lại các ưu tiên chiến lược cho tất cả những người chơi trong chuỗi giá trị giám sát. Thành công sẽ phụ thuộc không chỉ vào khả năng kỹ thuật mà còn vào khả năng điều hướng sự phức tạp về quy định, rủi ro địa chính trị và những kỳ vọng đang phát triển của người mua doanh nghiệp. Để khám phá sâu hơn về các công nghệ, dự báo và động lực của nhà cung cấp định hình thị trường đến năm 2030, hãy tham khảo báo cáo nghiên cứu đầy đủ của chúng tôi.
*Owen Kell là Cộng tác viên Nghiên cứu Cấp cao tại Memoori Research*